Tutoriel AutoDial · 2 min

Choisir la fiche client : modèle B2B ou B2C

Montrer à vos agents des champs adaptés à des entreprises (SIRET, code NAF…) ou à des particuliers (date de naissance…).

Avant de commencer

  • Un espace AutoDial et l'identifiant reçu dans l'e-mail de bienvenue.
  • Google Chrome sur un ordinateur.
  • Le profil « Administrateur client ».

Les étapes

  1. Ouvrir CampagnesDans le menu, groupe Campagnes, cliquez sur Campagnes.
  2. ConfigurerSur la carte de la campagne, cliquez sur Configurer.
  3. Le modèleDans Fiche client, choisissez le modèle : ici Modèle 1 — B2B pour appeler des entreprises.
  4. EnregistrerCliquez sur Enregistrer.
  5. Ce que voit l'agentSur le poste agent, l'onglet Fiche Client affiche les champs du modèle avec leur nom : Nom, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Code NAF, SIRET, Effectif, Responsable, Activité.
  6. À l'import aussiÀ l'import d'un fichier, ces mêmes champs sont proposés en premier dans la correspondance des colonnes : « SIRET », « Code NAF »… (guide « Importer des fiches »).

Résultat attendu

Sur le poste agent, l'onglet Fiche Client affiche les champs du modèle avec leur nom : Nom, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Code NAF, SIRET, Effectif, Responsable, Activité.

Problèmes fréquents et bon à savoir

  • Fiche client propose : Selon le groupe (le réglage de votre groupe, sinon la fiche standard), Modèle 1 — B2B, Modèle 2 — B2C et Standard (fiche actuelle).
  • B2B : Nom, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Code NAF, SIRET, Effectif, Responsable, Activité.
  • B2C : Prénom, Nom, Téléphone, Mobile, E-mail, Adresse, Complément d'adresse, Code postal, Ville, Date de naissance.
  • À l'import, si la liste est reliée à une campagne qui a un modèle, les champs du modèle sont proposés en premier avec leur nom (« SIRET »…), puis Autre : … pour les autres champs. Les colonnes de votre fichier sont reconnues d'après ces noms.
  • Sans choix, la fiche standard reste affichée.

Voir ce guide en démonstration

Une démonstration animée de ce guide, sur des données d'exemple, est disponible sur tuto-autodial.webtic.online. Les écrans de votre espace peuvent légèrement différer selon les réglages de votre compte.

Pour aller plus loin

Contenu relevé le 13 octobre 2026. Une question ? hola@webtic.online