Programmer un rappel en qualifiant l'appel

Les étapes

1. RaccrocherÀ la fin de l'appel, cliquez sur Raccrocher : la fenêtre Qualification de l'appel s'ouvre.
2. Choisir un rappelChoisissez la qualification de type rappel, ici Call Back. Un encadré Date et heure du rappel apparaît.
3. La dateIndiquez la date du rappel (obligatoire, dans le futur).
4. L'heurePuis l'heure du rappel.
5. Rappel personnel ?Cochez Rappel personnel (uniquement par moi) si vous êtes seul à rappeler ce client. Sinon, toute l'équipe pourra le reprendre.
6. ValiderCliquez sur Valider la qualification : l'appel est qualifié et le rappel est enregistré.
7. Retrouver le rappelVous repassez READY. Le rappel est visible dans la rubrique Rappels et dans Rendez-vous.

Problèmes fréquents et bon à savoir

• L'encadré Date et heure du rappel n'apparaît que pour une qualification de type rappel ou rendez-vous (par exemple Call Back ou RDV).
• La date doit être dans le futur : sinon le message « La date du rappel doit être dans le futur. » s'affiche et la fenêtre reste ouverte.
• Rappel personnel (uniquement par moi) coché : vous seul rappelez ce client. Sinon, toute l'équipe peut le reprendre.
• Votre manager et votre administrateur voient vos rappels dans la rubrique Rappels.

Voir ce guide en démonstration

Une démonstration animée de ce guide, sur des données d'exemple, est disponible sur tuto-autodial.webtic.online. Les écrans de votre espace peuvent légèrement différer selon les réglages de votre compte.

Pour aller plus loin

• Qualifier un appel
• Programmer un rappel
• Suivre les rappels et rendez-vous de l'équipe
• Tous les tutoriels : AutoDial
• Page produit AutoDial
• Centre d'aide WebTic